داستان این فیلم درباره پسربچه ده ساله و شجاع سودانی است که از چنگال یک تاجر برده فرار می کند و با یک زرافه جوان و مرد بادیه نشینی دوست می شود. آن ها با هم با یک بالن به سفری باشکوه تا کاخ چارلز دهم فرانسه می روند.

یک مهاجر الجزایری که در حال گذر از یک شهر است را به عنوان معلم یک مدرسه انتخاب می کنند...